METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.125% Notes 2006

METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I
2.125% Notes 2006-2011
von CHF 250 000 000
Kotierungsinserat
Programm
Die Notes werden unter dem «USD 17 000 000 000 Global Note Issuance Program»
begeben.
Coupons
2.125% p.a., Jahrescoupon per 25. Februar, zahlbar erstmals am 25. Februar 2007
Liberierung / Rückzahlung
27. Februar 2006 / 25. Februar 2011, zum Nennwert
Emissionspreis
100.025 % (abzüglich Kommissionen)
Platzierungspreis
Richtet sich nach Angebot und Nachfrage
Zusicherung
Pari Passu-Klausel
Sicherheit
Die Zins- und Kapitalrückzahlungen der Anleihe sind durch ein «Funding Agreement»
sichergestellt, das von der Metropolitan Life Insurance Company ausgegeben wird. Das
«Funding Agreement» kann durch den «Trustee» als Vertreter der Obligationäre rechtlich
durchgesetzt werden. Der «Trustee» ist Citibank N.A., London, United Kingdom (weitere
Angaben sind im Kotierungsprospekt enthalten).
Vorzeitige Rückzahlung
Nur aus Steuergründen gemäss Bedingungen der Notes
Stückelung
CHF 5 000 nominal oder ein Mehrfaches davon
Verbriefung
Mittels Globalurkunde auf Dauer; den Anlegern wird während der ganzen Laufzeit kein
Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt.
Kotierung
Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die
provisorische Zulassung erfolgt per 22. Februar 2006.
Rating
Die Notes werden von Standard & Poor’s mit «AA» und von Moody’s Investors Services,
Inc. mit «Aa2» bewertet.
Firma und Sitz der
Emittentin
Metropolitan Life Global Funding I, c/o Delaware Trust Company, National Association,
300 Delaware Avenue, 9th Floor, Wilmington, DE 19801, USA
Aufstockungsvorbehalt
Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der Notesinhaber
den Nominalbetrag dieser Basistranche durch Ausgabe weiterer, mit der Basistranche
fungibler Notes (bezüglich Anleihebedingungen, Valorennummer, Restlaufzeit und
Zinssatz) aufzustocken.
Valorennummer / ISIN /
Common Code
2.425.412 / CH0024254127 / 024302199
Verkaufsbeschränkungen
Insbesondere U.S.A., U.S. Personen,EWR
Anwendbares Recht und
Gerichtsstand
Bedingungen, Modalitäten und Form der Notes unterstehen den Gesetzen des Staates
New York. Gerichtsstand ist New York. Alternativer Gerichtsstand ist Zürich.
Federführer
UBS AG, handelnd durch ihre Unternehmensgruppe UBS Investment Bank
Syndikat
UBS AG • ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam, Zurich Branch • BNP PARIBAS (SUISSE) SA
Datum
22. Februar 2006
Der Kotierungsprospekt über diese Notes kann kostenlos bei der UBS AG über Telefon
044-239 47 03 bzw. Fax 044-239 21 11 oder per e-Mail unter [email protected]
bestellt werden. Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum
Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt
keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Dieses Inserat
erscheint ausschliesslich zum Zwecke der Kotierung dieser Anleihe an der SWX Swiss
Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf dieser Anleihe dar.
UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I
2.125% Notes 2006 – 2011
de CHF 250 000 000
Programme
Annonce de cotation
Les Notes sont émis sous le «USD 17 000 000 000 Global Note Issuance Program».
Coupons
2.125% p.a., coupon annuel au 25 février, payable pour la première fois le
25 février 2007
Libération /
Remboursement
Le 27 février 2006 / le 27 février 2011, au pair
Prix d’émission
100.025% (avant commission)
Prix de placement
Se conforme à l'offre et la demande
Engagement
Clause pari passu
Surêté
Les intérêts et le remboursement des Notes seront assurés par l’établissement d’un
«Funding Agreement» par la Metropolitan Life Insurance Company. Le «Funding
Agreement» peut être légalement imposé par le «Trustee» représentant les obligataires.
Le «Trustee» est Citibank N.A., Londre, Angleterre (des informations détailées sont
continues dans le prospectus de cotation).
Remboursement anticipé
Seulement pour des raisons fiscaux conformément aux modalités des Notes
Unité de vente
CHF 5 000 nominal ou un multiple de ce montant
Forme
Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs n’ont pas le
droit, pendant toute la durée de les Notes, d’exiger l’impression des titres.
Cotation
Sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange; l'admission provisoire aura
lieu le 22 février 2006.
Rating
Les Notes sont assorties du rating «AA» par Standard & Poor’s et «Aa2» par Moody’s
Investors Services.
Raison sociale et siège
de l’émettrice
Metropolitan Life Global Funding I, c/o Delaware Trust Company, National Association,
300 Delaware Avenue, 9th Floor, Wilmington, DE 19801, USA
Réserve d'augmentation
L'émettrice se réserve le droit d'augmenter à tout moment sans accord des détenteurs des
Notes le montant nominal de cette tranche de base par des Notes fongibles (concernant
les modalités des Notes, le numéro de valeur, la durée résiduelle et le taux d'intérêts) avec
cette tranche de base.
Numéro de valeur / ISIN /
Common Code
2.425.412 / CH0024254127 / 024302199
Restrictions de vente
Particulièrement U.S.A., U.S. personnes, EEA
Droit applicable et for
judiciaire
Les conditions, les modalités et la forme des Notes sont soumises au droit du département
(State) New York. Le for judiciaire est à New York. Le for judiciaire alternatif est à Zurich.
Chef de file
UBS SA, agissant par son groupe d’affaires UBS Investment Bank
Syndicat
UBS SA • ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam, Zurich Branch • BNP PARIBAS (SUISSE) SA
Date
Le 22 février 2006
Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l’UBS SA par
téléphone 044-239 47 03, par fax 044-239 21 11 ou par e-mail swiss-prospectus@ ubs.com.
Le prospectus de cotation seul fait foi pour l’admission au négoce et à la cotation à la SWX
Swiss Exchange. Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus au sens des
art. 652a et 1156 CO. Cette annonce de cotation est publiée uniquement en vue de la
cotation de cet emprunt à la SWX Swiss Exchange et ne représente pas une offre pour
l’achat de cet emprunt.
UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA