Comentários: Tecnologia e Competitividade

Encontro Econômico Brasil-Alemanha
Indústria Automobilística: O Desafio
da Competitividade Internacional
Jackson Schneider
Presidente Anfavea
Blumenau, 19 de novembro de 2007
1
Conteúdo
1.
Representatividade da ANFAVEA
2.
Patrimônio Automotivo Brasileiro
3.
Importância das Montadoras Alemãs
4.
Indicadores Macroeconômicos
5.
Conjuntura da Indústria Automotiva
6.
Estimativas
7.
Cenário Mundial
8.
Flex Fuel
9.
Comentários: Tecnologia e Competitividade
2
Representatividade da
ANFAVEA
3
Empresas associadas
25 empresas
47 plantas
Capacidade
produção/ano:
3,5 milhões
(autoveículos)
98 mil (máquinas
agrícolas)
4
Patrimônio Automotivo
Brasileiro
5
Patrimônio Automotivo Brasileiro
2006
FATURAMENTO(2006)
FATURAMENTO(2006)
(Inclui
(IncluiAutopeças)
Autopeças)
US$
US$52,6
52,6bilhões
bilhões
EMPREGO
EMPREGO
(Direto
(DiretoeeIndireto)
Indireto)
1,3
1,3milhão
milhãode
depessoas
pessoas
PRODUTOS
PRODUTOS
Automóveis,
Automóveis,comerciais
comerciais
leves,
leves,caminhões,
caminhões,
ônibus,
ônibus,tratores
tratoresee
colheitadeiras
colheitadeiras
Participação
Participaçãono
noPIB
PIB(2006)
(2006)
(Inclui
Autopeças)
(Inclui Autopeças)
Industrial:
Industrial:18,5%
18,5%
Total:
4,9%
Total: 4,9%
Ind
ústria
Indústria
Automobil
ística
Automobilística
COMÉRCIO
COMÉRCIOEXTERIOR
EXTERIOR(2006)
(2006)
(Inclui
Autopeças)
(Inclui Autopeças)
Export:
Export:US$
US$20
20bilhões
bilhões
Saldo:
US$
9,6
bilhões
Saldo: US$ 9,6 bilhões
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS(94-06)
(94-06)
(Inclui
Autopeças)
(Inclui Autopeças)
US$
US$35
35bilhões
bilhões
RELAÇÕES
RELAÇÕES
INTERSETORIAIS
INTERSETORIAIS
200
200mil
milempresas
empresas
CAPACIDADE/ANO
CAPACIDADE/ANO
Autoveículos:
Autoveículos:3,5
3,5milhões
milhões
Maq.
Agrícolas:
98
Maq. Agrícolas: 98mil
mil
Engenharia
Engenharia
Automotiva
Automotiva
Nacional
Nacional
GERAÇÃO
GERAÇÃOTRIBUTOS
TRIBUTOS
IPI,
ICMS,
PIS,
IPI, ICMS, PIS,COFINS
COFINS
(Autoveículos
(Autoveículos2006)
2006)
R$
25,7
bilhões
R$ 25,7 bilhões
FÁBRICAS
FÁBRICAS
46
46plantas
plantas
88Estados
Estados
27
27Municípios
Municípios
EMPRESAS
EMPRESAS
Montadoras:
Montadoras:25
25
Autopeças:
500
Autopeças: 500
Concessionários:
Concessionários:3.800
3.800
6
Importância das
Montadoras Alemãs
7
Montadoras / Participação Alemã
2006
EXPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
3,6
3,6US$
US$bilhões
bilhões
29,6%
29,6%
%
%EXPORTAÇÃO(unid.)
EXPORTAÇÃO(unid.)
Veículos
VeículosLeves
Leves––43%
43%
Veículos
Pesados
–
Veículos Pesados –52%
52%
EMPRESAS
EMPRESAS
Montadoras:
Montadoras:44
Dealer:
Dealer:716
716
Karmann-Ghia
Mercedes-Benz
Volkswagen
VW Caminhões
EMPREGO
EMPREGO
32%
32%
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
(94-06)
(94-06)
5,6
US$
5,6 US$bilhões
bilhões
27%
27%
%
%VENDAS(unid.)
VENDAS(unid.)
Veículos
VeículosLeves
Leves––23%
23%
Veículos
Pesados
–
Veículos Pesados –66%
66%
%
%PRODUÇÃO(unid.)
PRODUÇÃO(unid.)
Veículos
VeículosLeves
Leves––30%
30%
Veículos
Pesados
–
Veículos Pesados –60%
60%
%
%no
no
FATURAMENTO
FATURAMENTO
29%
29%
FÁBRICAS
FÁBRICAS
88plantas
plantas
44Estados
Estados
66Municípios
Municípios
ENGENHARIA
ENGENHARIA
AUTOMOTIVA
AUTOMOTIVA
NACIONAL
NACIONAL
8
Indicadores
Macroeconômicos
9
Indicadores Macroeconômicos 2005-2007
INDICADORES
PIB (taxa de crescimento - % ano)
2005
2006
2,9
3,7
2007
Estimativa
4,70
18,00 13,25
11,25
IPCA (% final do período)
5,69
3,14
3,83
Taxa média de câmbio (R$/US$)
2,43
2,18
1,94
46,70 46,20
43,40
SELIC (% final do período)
Razão Dívida Pública Líquida / PIB (%)
Inflação IPCA 2007 (meta BC) = 4,5%.
Fonte: Pesquisa Bacen (01/11/2007).
10
Conjuntura da Indústria
Automotiva
11
Licenciamento de autoveículos
Mercado Interno
Comparativo Acumulado
Janeiro – Outubro
Milhão de unidades
+ 28,8 %
1,983
+ 12,2 %
1,373
2005
1,540
2006
2007
12
Razões do Crescimento
Mercado
Posição
Posição
Setembro/2006 Setembro/2007
Volume de Crédito
Saldo
Variação
61,4
76,1
23,9%
23,4
19,6
- 3,8 p.p.
3,3%
Obs.: Todos
os bens =
7,1%
(R$ bilhões)
Juros*
(% ao ano)
Inadimplência
(superior a 90 dias)
3,5%
* Juros da ANEF
Fonte: Banco Central
13
Produção de autoveículos
Milhão de unidades
Comparativo Acumulado
Janeiro - Outubro
+ 12,8%
2,482
+ 4,4%
2,106
2005
2,199
2006
2007
14
Exportação de autoveículos em unidades
Mil unidades
Comparativo Acumulado
Janeiro – Outubro
- 4,6%
751,4
2005
- 6,4%
717,2
2006
671,6
2007
15
Cenário Mundial
16
Produção mundial de autoveículos
Milhões de unidades
+ 22,9 %
56,3
2001
59,0
2002
60,7
2003
64,5
66,6
2004
2005
69,2
2006
Fonte: Oica
17
Distribuição da produção mundial de autoveículos
Participação % no Mundo
Produção em milhões de unidades
2001
2006
Oceania e África
1%
1%
Ásia (exceto Japão e
Coréia do Sul)
9%
18%
Japão e Coréia do Sul
22%
22%
4%
5%
América do Norte
28%
23%
Leste e Centro
Europeu + Turquia
3%
4%
UE (novos membros)
2%
3%
31%
24%
América do Sul
UE (15)
2001
2006
1,0
0,8
+ 26,6%
12,6
+ 157,3%
4,9
15,3
+ 20,4%
12,7
3,3
+ 57,0%
2,1
15,9
15,8
2,9
1,6
2,4
1,3
+ 0,5%
+ 81,6%
+ 82,3%
16,6 - 5,8%
17,6
Fonte: Oica
18
Os 15 maiores países produtores de autoveículos
Japão, EUA e China
representam 43% da
produção mundial
14
Milhões de unidades
Brasil 8º produtor
mundial
12
China: + 208 %
10
8
Índia: + 148 %
6
4
2
Fonte: Oica
2001
ilâ
nd
ia
lia
It á
ia
Rú
ss
Ta
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Un
id o
ia
Ín
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in
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pa
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ça
an
Fr
Su
l
Co
ré
ia
do
an
ha
a
Al
em
Ch
in
EU
Ja
pã
o
A
0
2006
19
20
Estimativas
21
Estimativas 2007
2006
2007
Variação
2007/2006
Autoveículos
1.928
2.400/2.450
+ 25,0%
Máquinas agrícolas
25,7
36,0
+ 40,0%
843
750
- 11,0%
12,1
12,1
+ 0%
Autoveículos
2.611
2.960
+ 13,4%
Máquinas agrícolas
46,1
60,0
+ 30,2%
Tendência
2008
Autoveículos
MERCADO INTERNO
(mil unidades)
EXPORTAÇÕES
VOLUME
(mil unidades)
VALOR*
(US$ bilhões)
?
PRODUÇÃO
(mil unidades)
* Inclui o setor de máquinas agrícolas. Empresas associadas à Anfavea
22
Comentários:
Tecnologia e
Competitividade
23
Comentários: Tecnologia e Competitividade
z
Pesquisa IBGE Inovação Tecnológica
… Esta
pesquisa considera basicamente os
seguintes itens:
Atividades Internas de P&D
„ Aquisição externa de P&D
„ Aquisição de outros conhecimentos externos
„ Aquisição de software
„ Aquisição máquinas e equipamentos
„ Treinamento
„ Introdução no mercado
„ Projetos industriais e outras preparações técnicas
„
24
Comentários: Tecnologia e Competitividade
z
Pesquisa IBGE Inovação Tecnológica
… Conclusões
da pesquisa:
„
Mais de 71% das Montadoras implementaram
atividades de inovação em 2005
„
5,6% da receita das montadoras foram aplicados
em alguma atividade de inovação
„
Juntamente com o segmento de informática é o
que mais investe em inovação
25
Comentários: Tecnologia e Competitividade
z
Desafios
…
z
Aumentar a competitividade da produção para a exportação e
mercado interno, através da contínua inovação e atualização
tecnológica de processos e produtos
Proposições:
…
…
…
…
…
…
Estimular o desenvolvimento da Engenharia Automotiva;
Desoneração de investimentos em projetos de inovação e
desenvolvimento de novas tecnologias;
Disponibilizar capital de baixo custo para aplicação em inovação
tecnológica;
Disponibilizar recursos para o investimento em P&D, inclusive
instalações;
Estimular a utilização de Universidades e Centros de Pesquisa
para obtenção de novas tecnologias;
Estimular o intercâmbio com os de Centros de Excelência em
Tecnologia Automotiva.
26
Flex Fuel
27
Diversidade da matriz de combustíveis
2005
Etanol Hidratado
9,5%
Etanol Anidro
11,9%
GNC
3,0%
Óleo Diesel
48,4%
Gasolina
27,2%
% de Consumo Total em 1000 m³
(GNC = 106 m³)
Fonte: ANP (2005)
28
Mix de licenciamento de automóveis e
comerciais leves - Por tipo de combustível – 2003/2007
Setembro/2007
4 milhões de veí
veículos
flex vendidos
Em porcentagem
100
95 97 97 95
88
90
77
77
80
82
87
69
60
50
48
40
23
28
20
18
20
13
2,1
Flex Fuel
out
jul
abr
jan/07
Out
Jul
Abr
jan/05
Out
Jul
Abr
jan/04
Out
Jul
Abr
Jan/03
Gasolina/Diesel
Out
,
0
Jul
3,1
12
Abr
3,3
jan/06
7
4,8 3,1 3 4 2,8
1
Álcool
Nota: De jan/03 a dez/04, os dados dizem respeito a vendas no atacado
29
Plano Nacional de Adição e Uso do Biodiesel
¾ Adição
opcional (2006): 2%
¾ Adição
obrigatória (Jan/2008): 2%
¾ Adição
obrigatória (Jan/2013): 5%
30
Frota de veículos leves
Estimativa
Milhões de unidades
40
Flex Fuel
Total
30
21.6
22.6
23.6
24.7
25.8
27.0
28.1
29.1
30.1
31.1
18.8
20
16.8
14.9
13.0
11.1
9.3
10
7.5
5.8
4.2
2.6
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
31
Obrigado
32