Alta Vista Investimentos

Alta Vista Investimentos
ANDRÉ ALBO, CFP®
AGENDA
QUEM É A ALTA VISTA?
 Histórico e números
PANORAMA DO MERCADO BRASILEIRO E O PAPEL DO AAI
 Crescimento do mercado 2002 a 2007
 Cenário pós-crise
 Oportunidades
CAMINHOS/MELHORIAS PARA O CRESCIMENTO NA CARREIRA
 Treinamento
 Diversificação em outros produtos
ALTA VISTA INVESTIMENTOS
HISTÓRICO
 Fundação em 2008
 Exclusivamente renda variável
CRESCIMENTO E CENÁRIO ATUAL
 1500 clientes ativos
 33 profissionais – vários ex-gerentes de banco
 R$ 350 milhões sob custódia – (dentro de casa)
 Diversificação de produtos
OPORTUNIDADES E DESAFIOS
 Queda nas taxas de juros
 Cultura bancária do investidor brasileiro
PAPEL DO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS (AAI)
CRESCIMENTO DO MERCADO BRASILEIRO
 Bolsa em alta de 2002 a 2007
 Aumento no número de profissionais
 Desconhecimento dos clientes (educação financeira)
 Cenário pós-crise 2008
 Foco em mono-produto: corretagem
DESAFIOS
 Treinamento em novos produtos
 Qualificação profissional
 CFP/Financial Advisor
 Foco em serviços
ANDRÉ ALBO
(11) 3058-0065
[email protected]
MUITO OBRIGADO