Diapositiva 1

PPPs y Concesiones:
Expectativas 2013-2018
El Caso de México
Dr. Reyes Juárez Del A.
Vicepresidente de FEPAC
Ing. Mauricio Jessurun
Presidente CNEC México
16-17 de abril de 2012- Rio de Janeiro-Brasil
Contenido
 APP´s y Modalidades de Participación en
México
 Importancia de la Consultoría en las APP´s
 Nueva ley de APP´s en México
 Porqué nuestros países requieren de
APP´s?
 Las expectativas 2013-2018
2
APP´s y Modalidades de
Participación en México
3
México

México ha sido uno de los países mas abiertos a las Asociaciones
Público Privadas (APP´s)

Estas se han dado principalmente en proyectos de infraestructura:
o
Transporte (carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles)
o
Salud (hospitales)
o
Educación (Universidades)
o
Energético (PEMEX, CFE)
o
Hidráulica (Agua Potable y Alcantarillado)
o
Turismo
4
Modalidades de APP´s
 Existen básicamente 3 modalidades para las APP´s en
México:
o
Vía Concesiones, la más usada en infraestructura del
transporte
(carreteras,
puertos,
aeropuertos,
ferrocarriles)
o
Vía PPS (Proyectos de Prestación de Servicios) en el
sector salud y educativo, y en menor medida en
carreteras
o
Vía Pidiregas (Pemex y CFE)
5
Inversión en Infraestructura de Transporte
100,000
millones de pesos
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Pública
2006
2007
2008
2009
2010
Privada
Fuente: México. Cuarto Informe de Gobierno, 2010 (precios constantes de 2010)
6
Inversión en Infraestructura Carretera
80,000
millones de pesos
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pública
Privada
Fuente: México. Cuarto Informe de Gobierno, 2010 (precios constantes de 2010)
7
Ejemplos de Publicaciones
APP´s en la SCT-México
8
millones de pesos
Inversión en Infraestructura Ferroviaria
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
Pública
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Privada
Fuente: México. Cuarto Informe de Gobierno, 2010 (precios constantes de 2010)
9
Inversión en Infraestructura portuaria
10,000
millones de pesos
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
Pública
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Privada
Fuente: México. Cuarto Informe de Gobierno, 2010 (precios constantes de 2010)
10
Inversión en Infraestructura Aérea
9,000
8,000
millones de pesos
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
Pública
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Privada
Fuente: México. Cuarto Informe de Gobierno, 2010 (precios constantes de 2010)
11
Inversión en el sector energético (petrolera y eléctrica)
400,000
Año
millones de pesos 1/
350,000
% en la inversión
total del sector
energético
Industria Industria
eléctrica petrolera
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1997
1998
1999
2000
2001
Presupuestada
2002
2003
2004
2005
Fuera de presupuesto
2006
2007
2008
2009
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
28.9%
26.4%
28.5%
30.9%
32.7%
32.6%
27.0%
23.1%
23.8%
21.6%
16.3%
15.2%
13.5%
15.9%
71.1%
73.6%
71.5%
69.1%
67.3%
67.4%
73.0%
76.9%
76.2%
78.4%
83.7%
84.8%
86.5%
84.1%
1/ En flujo de efectivo
Fuente: México. Cuarto Informe de Gobierno, 2010 (precios constantes de 2010)
12
Importancia de la Consultoría
en las APP´s
El Ciclo de Preparación, Ejecución
y Operación de Proyectos
Ejecución
Preparación
Preinversión
Idea
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
Financiamiento
y Construcción
Diseño
1
2
Proyecto
Ejecutivo
Costos
Detallados
5
Estructuraación técnica,
legal y
financiera
6
Estudios
detallados
de
demanda
3
4
Operación
Reservas
y Derecho
de Vía
7
Atención
Vecinal
Cierre
Financiero
Construcción
9
10
11
Operación
Puesta en
marcha
13
Operación
plena
14
Evaluación
Ex-post
15
12
8
Evaluación
14
El Proceso de Preparación y Ejecución de Proyectos
Fase de Preparación
Evaluación
Ingeniería
SocioecoProyecto
Proyecto
básica y
nómica y
Conceptual Anteproyecto Registro
Ejecutivo LDDV
Fase de Ejecución
MIAS
Permisos
y
Derechos
Cierre
Fallo y
Financiero
Ejecución
Licitación contratación (en su
caso)
 La consultoría incide tanto en la fase de preparación como en la fase de
ejecución de los proyectos, especialmente en los de infraestructura
 Este tipo de proyectos requiere de largos períodos de maduración.
 Es necesario anticipar su preparación para efectos de los procesos de
atracción de capital privado a los proyectos
15
Qué requieren las APP´s?
Las APP´s
requieren un
proceso más
cuidadoso de
Preparación y
Ejecución de
proyectos
1. El Estado, para atraer inversiones privadas
de calidad, tiene que preparar proyectos de
calidad
2. Esta preparación no puede darse sin un
adecuado proceso de planeación y
programación previa
3. Hay más oportunidad de consultoría y se
exige mayor calidad por la importancia de los
procesos de licitación:


Se contratan apoyos por las Dependencias Públicas
Se contratan apoyos por los participantes privados
4. Exige también mayor grado de preparación y
fortalecimiento institucional de las
Dependencias Públicas
16
Nueva Ley de APP´s
en México
Nueva Ley de APP´s
en México
• Enviada por el
Ejecutivo a fines
de 2009
• Aprobada por la
Cámara de
Senadores en
2010 con
modificaciones
• Aprobada por la
Cámara de
Diputados a fines
de 2011
• En proceso de
elaboración del
reglamento
18
Ántecedentes: Nueva Ley de APPs
El gobierno federal hace un diagnóstico de “Inhibidores de la Infraestructura”:
Fuente: Patiño, Federico (2012), “El desarrollo de infraestructura a través de Asociaciones Público
Privadas en México”, presentado en las Jornadas de Consultoría, CNEC México, Marzo 2012.
19
Por ello promueve la Ley de APPs con los siguientes propósitos:
Fuente: Patiño, Federico (2012), “El desarrollo de infraestructura a través de Asociaciones Público
Privadas en México”, presentado en las Jornadas de Consultoría, CNEC México, Marzo 2012.
20
Propuestas No Solicitadas (PNS)
La Ley de APPs señala en términos generales sobre PNS:
Capítulo Tercero: De las Propuestas no Solicitadas
Artículo 26. Cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación público-privada
podrá presentar su propuesta a la dependencia o entidad federal competente.
Fuente: Patiño, Federico (2012), “El desarrollo de infraestructura a través de Asociaciones Público
Privadas en México”, presentado en las Jornadas de Consultoría, CNEC México, Marzo 2012.
21
Porqué nuestros países
requieren de APP´s?
Porqué requerimos
de las APP´s?

Nuestros países se han venido rezagando en forma significativa en
materia de competitividad global

Requerimos redoblar los esfuerzos de inversión, particularmente en
infraestructura

Son limitados los recursos históricos de los gobiernos para hacer
frente a los rezagos y la velocidad de desarrollo apremia

Existen además rezagos en materia social que de no atenderse
ponen en riesgo el tejido social, hacia donde es necesario dirigir los
presupuestos público

Se ha demostrado que las inversiones privadas en proyectos de
infraestructura pueden ser muy atractivas para la inversión privada
23
Evolución del Índice de
Competitividad Global
Puntuación
Valores Absolutos
6,00
EUA
Alemania
Países Bajos
5,50
Australia
5,00
Chile
España
4,50
Brasil
México
Colombia
Perú
Argentina
Ecuador
4,00
3,50
3,00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Elaborado por FOA con base a datos de “The Global Competitiveness Report 2011-2012. World Economic
Forum”
24
Competitividad de la Infraestructura 2010-2011*
(Foro Económico Mundial)
6.8
6.4
6.3 6.2 6.2
6.1 5.9
5.9
5.7 5.6
4.7 4.5
4.4 4.4
* Nota: 1 = poco desarrollada e ineficiente; 7 = entre las mejores del mundo
4.1 4.0
3.7 3.6 3.6
25
Qué requerimos desarrollar?

Las APP´s requieren, sin embargo,
de diversas condiciones para
hacerlas atractivas:
 Un buen proceso de planeación y preparación de proyectos
 Proyectos bien evaluados técnica, financiera, jurídica, social y ambientalmente
 Marco jurídico que de certidumbre al inversionista
 Adecuada distribución de riesgos
 Fondos públicos de contraparte para elevar la atractividad de la inversión privada,
en caso necesario, con mecanismos que permitan compartir el up side con el
Concesionario
 Un estado fuerte para fiscalizar el adecuado cumplimiento de los Títulos de
Concesión
 Esquemas adecuados de re-equilibrio económico de las concesiones
 Un esquema transparente de rendición de cuentas
26
Las expectativas 2013-2018
Principales Acciones de Política Pública del Estado Mexicano
en Materia de Infraestructura
 Declaración del Sexenio de la Infraestructura.
 Política prioritaria incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
 Formalización del Gabinete de Infraestructura.
 Expedición del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012.
 Modificaciones a la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
(presupuestos plurianuales, pps, proyectos no solicitados).
 Creación del Fondo Nacional de Infraestructura.
 Modificaciones a la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados.
 Modificaciónes al Reglamento de la LOPSR.
 Iniciativa de Ley de Asociaciones Público-Privadas.
 Inclusión de claúsulas de contenido nacional en Ley de PEMEX y Ley de APPs
 Aprobación del Senado de la Ley de APPs y de la Minuta formulada en la Cámara
de Diputados (pendiente ratificación del pleno).
 Autorización de la Bolsa a la emisión de CKDs para financiamiento de
infraestructura con ahorro interno de SIEFORES
28
Cumplimiento del PNI 2007-2012
El PNI 2007-2012 ha sido el hilo conductor de las acciones del
gobierno y alcanzó niveles históricos de casi 5% del PIB.
Porcentaje de Inversión en
Infraestructura respecto al PIB
Inversión Anual Impulsada (Miles Mills.
USD)
54.0
45.1
4.8%
3.0%
2000
3.7%
2006
2011
2007
2011
Fuente: Quinto Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal
29
Visión de la Infraestructura Estratégica para 2030
Cabo Colonet
Laredo
Loreto
Matamoros
Aguas Profundas
Mazatlán
Altamira
Tuxpam
Manzanillo
Coatzacoalcos
Costa
Maya
Lázaro Cárdenas
Corredores Logísticos Internacionales
Corredores Transversales
Desarrollos Turísticos
Desarrollos Industriales
Desarrollos Hidroagrícolas
Salina Cruz
30
Estimación de la Inversión en Infraestructura de acuerdo a la participación del PIB Nacional
2013-2018
Proyección del PIB de México
Miles de Millones USD
1.039,7
1.086,4
1.123,4
1.352,5
1.288,1
1.226,7
1.168,3
1,421.4
1,366.8
Escenarios de
participación del PIB
en Infraestructura
Acumulado
Escenarios de participación del PIB
en Infraestructura
2010*
Concepto
TMCA PIB
Esc. Bajo %PIB
Esc. Medio %PIB
Esc. Alto %PIB
Monto Acumulado E.Bajo
(Miles de Millones USD)
Monto Acumulado E.Medio
(Miles de Millones USD)
Monto Acumulado E.Alto
(Miles de Millones USD)
2011
2010*
4.5%
2012
2011
3.4%
2013
2012
4.0%
2014
2015
2016
2017
2018
2013
5.0%
4.45%
4.89%
5.33%
2014
5.0%
4.45%
4.89%
5.33%
2015
5.0%
4.45%
4.89%
5.33%
2016
5.0%
4.45%
4.89%
5.33%
2017
5.0%
4.45%
4.89%
5.33%
2018
5.0%
4.45%
4.89%
5.33%
52.0
106.6
163.9
224.1
287.3
353.6
57.1
117.1
180.1
246.2
315.7
388.6
62.3
127.7
196.3
268.4
344.1
426.6
31
Proyectos e Inversiones por Sector 2013-2018
Sector
PNI 2007-2012
(Billones USD)
No.
Transportes
257
175
• Carreteras
28
• Ferrocarriles
20
• Aeropuertos
• Tren Suburbano
34
• Puertos
Agua
55
• Agua
52
• Prevención de
3
Desastres
Energía
94
54
• Electricidad
40
• Hidrocarburos
Desarrollo Urbano
• Programas de Des.
Urbano
• Transporte Urbano
• Agua
• Otros Proyectos
Turismo
• Carreteras
• Aeropuertos
• Marinas
• Muelles para cruceros
• Nuevo CIP Teacapán
•Nuevos PTI’s (Capomo,
Cozumel y Litibú)
•Consolidación CIP’s
• Golf
• Desarrollo Urbano
Total
406
1La
5.7
16.2
12.3
160
108
21
6
10
15
532
234
Inversión
Necesaria
48.0
18.9
11.9
5.1
8.4
3.7
44.1
33.0
3.8
298
11.0
126.5
30.4
96.1
0.0
136
67
69
129
233.2
41.5
191.6
29.1
33
Inversión
30.4
16.1
3.9
4.7
20.0
193.11
inversión no incluye al Sector Telecomunicaciones
PNI 2013-2018
(Billones de USD)
Inversión
No.
Anticipada
4
6.6
Inversión Estimada
(Billones USD)
164
108
23
7
10
16
532
234
Inversión
Total
54.6
18.9
15.9
5.3
8.4
6.2
44.1
33.0
298
11.0
164
81
83
129
265.6
43.6
222.0
29.1
9.3
33
9.3
53
27
16
150
37
16
28
12
1
14.7
4.2
0.9
26.4
7.3
0.5
2.0
0.2
6.3
53
27
16
150
37
16
28
12
1
14.7
4.2
0.9
26.4
7.3
0.5
2.0
0.2
6.3
3
1.7
3
1.7
5
37
11
1,107
6.9
0.5
0.9
380.8
5
37
11
1,139
6.9
0.5
0.9
419.8
No.
2
1
4.0
0.1
1
0
2.5
0.0
28
14
14
0
32.4
2.0
30.4
0.0
0.0
32
39.0
No.
Bajo
Medio
Alto
50.7
55.8
61.2
26.9
29.6
32.5
210.8
231.6
254.3
31.8
35.0
38.4
33.3
36.6
40.2
353.6
388.6
426.6
32
Gracias
33